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今日股市为何暴跌成这个德行?
发布时间:2019年8月14日 回答人数:5
早盘各大指数高开低走,消化利空,沪指5100点、深成指18000点、创业板指3700点等重要点位均告沦陷。午后在钢铁等板块的拉升下,大盘跌幅虽有收窄,但尾盘再度跳水。
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周一两市股指高开低走,盘中两度急挫,尾市更是快速下行,最终沪指下跌达2%,创业板更是暴跌超过5%。盘面当中,次新股成为市场集中抛售的重灾区,而估值严重高企的互联网金融、在线教育、计算机软件、信息安全等前期题材股跌幅居前。我们认为尽管单日的下跌并不能意味着市场上涨趋势的终结,但在市场加速降杠杆以及新股发行不断提速的背景下,市场格局正在悄然变化,指数上涨速率将进一步放缓,系统性牛市有望逐步演变为结构性牛市。因此,在现阶段投资者应加强风险控制意识,一方面注意控制追高风险,利用指数回探之机进行布局;另一方面应甄别个股投资价值和风险,对于估值明显高于行业中值和绝对涨幅偏大的个股宜严格回避。行业方面继续看好中国制造2025以及国企改革概念。
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 周末媒体刊登管理层叫停场外配资消息,对A股还是有相当大的杀伤力。尤其是创业板,跌幅超过5%,多只上半年涨幅巨大的小盘科技股跌停板。说明创业板是场外配资的集中地,部分高杠杆资金开始去杠杆。因此大盘昨天跌幅比较大,主板同样也受到冲击。而钢铁板块的集体上涨更加剧了市场热点分化,多只钢铁股涨停,但指数盘中反而跌得更凶。

  大盘在下跌中,没有出现盘中抄底大幅反弹现象。这说明经过大幅震荡,市场情绪从前期亢奋和惊惧的极端摇摆中逐步趋向冷静和理智。市场正在从前期的疯牛转化为慢牛,本周大盘或将继续震荡整理。投资者心里要有准备,市场节凑放慢这是好事情。关键在于精选个股。

  后市操作,要把保存胜利果实摆到重要位置,对涨幅过大又高位盘整、指数创新高股价不再创新高的股票坚决落袋为安;对于有成长潜力、重组潜力且涨幅不大的股票继续持有甚至择机介入;对创业板整体上谨慎对待、对中小板尤其是主板券商、国企改革给予重点关注。
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本周A股市场一方面面临去杠杆化,另一方面迎来巨额IPO形成资金分流。尽管新华社刊文指出,监管层修订两融办法意图在市场平稳有序,并指出新指标对整体券商的业务规模没有太大影响,但也承认部分券商的融资融券规模已经超标。按照证券公司融资融券的金额不得超过其净资本的4倍的要求,目前两融市场总体规模理论最高在3.4万亿元,目前为2.2万亿元,的确整体影响有限,更主要是心理层面的影响。相比之下,场外配资则面临断流。证监会重申:各证券公司不得通过网上证券交易接口为任何结构和个人开展场外配资活动、非法证券业务提供便利。中小市值股票则面临更大的套现压力。

  新股发行方面,6月17日共3家。6月18日共11家:国泰君安等。6月19日共9家。6月23日共2家。6月17日、18日为套现压力最大的交易日,最大申购资金解冻日为6月24日,横跨端午假期。本周前半周市场将面临较大的套现压力。另外本周也是股指期货1506合约的最后交易周,市场震荡幅度也会加大。对比,中国核电申购冻结时市场状况,机构投资者参与网下配售冻结的大量资金,将抑制整体市场的上行。操作上,建议投资者积极参与新股申购,17日以后可套现回避风险。
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今日两市大盘震荡低收。创业板指数大跌5.22%,下跌的原因我们认为主要有两点,一是本周国泰君安为代表的大盘新股发行对资金面将形成一定的分流。另一方面,创业板指数在经过连续8周的上涨之后有出现中期头部的迹象。钢铁股板块的补涨应视为短期行为。预计,在国泰君安发行完后市场调整告一段落。
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截至收盘,沪指报5062.99点,下跌103.36点,跌幅2.00%;深成指报17702.55点,下跌395.72点,跌幅2.19%;创业板报3696.03点,下跌203.68点,重挫5.22%;中小板报11702.63点,下跌293.89点,跌幅2.45%。    本周最大的资金面利空来自新股申购,中金公司预计冻结资金或在6.5万亿-7.1万亿元。从本周三起今年第八批新股中的23至将迎来密集申购,其中17日、18日、19日分别发行3只、11只、9只,23日发行剩余2只,预计合计募集资金达416.33亿元,其中大盘股国泰君安单只募集资金300.58亿元,创逾5年A股最大IPO。
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